ιστορία που σημάδεψε την παιδική ηλικία μιας ολόκληρης γενιάς παιδιών έχει στην καρδιά της ένα 6χρονο αγόρι, τον Σεμπάστιαν, και την Μπελ, έναν αδέσποτο σκύλο, που ζουν στις Άλπεις. Ο μικρός σύντομα θα αγαπήσει τη σκυλίτσα και θα την προστατέψει από όλους τους κατοίκους του χωριού, που θέλουν να την σκοτώσουν, επειδή πιστεύουν πως είναι ένα είδος τέρατος. Παράλληλα, υπό τη σκιά του ναζιστικού κλοιού, προσπαθούν να βοηθήσουν μία ομάδα Εβραίων να περάσει στη γειτονική Ελβετία