Μπορεί ο πράκτορας J (Will Smith) να έχει δει πολλά απίστευτα αυτά τα 15 χρόνια που φορά τα μαύρα, τίποτα όμως, ούτε καν οι εξωγήινοι, δεν τον ζορίζει περισσότερο από τον K (Tommy Lee Jones), τον γνωστό στριφνό και μυστικοπαθή συνεργάτη του. Ωστόσο, αυτή τη φορά, τόσο η ζωή του K όσο και το μέλλον του πλανήτη βρίσκεται σε κίνδυνο. Τώρα ο J να πρέπει να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο προκειμένου να σώσει την κατάσταση. Εκεί θα συστηθεί ξανά με τον νεαρό ακόμα πράκτορα Κ (Josh Brolin) προκειμένου να σώσει εκείνον, την υπηρεσία αλλά και την ανθρωπότητα, ενώ θα ανακαλύψει κρίσιμα μυστικά που ο συνεργάτης του κρατούσε κρυφά