Kαλώς ήρθατε και πάλι στο Μπον Τεμπς, τον τόπο του μυστηρίου, του αισθησιασμού του Νότου και των σκοτεινών μυστικών. Για τη Σούκι Στακχάους, η ζωή είναι πιο επικίνδυνη από ποτέ καθώς ο δεσμός της με τον Μπιλ έχει γίνει πολύ στενός. Εν τω μεταξύ, η Τάρα είναι ερωτευμένη και μαγεμένη. Ο Σαμ εμπιστεύεται έναν αναπάντεχο σύμμαχο. Ο Τζέισον γίνεται μέλος μιας ομάδας αντι-βαμπίρ. Ο Έρικ επιστρατεύει τη Σούκι για να ερευνήσει την εξαφάνιση ενός βαμπίρ ηλικίας 2.000 ετών. Η Μαριάν ανακαλύπτει ότι έχει μια δύναμη με την οποία μπορεί να ελέγξει σχεδόν όλη την πόλη. Μετά από μία συγκλονιστική αποκάλυψη, η Σούκι, ο Μπιλ και ο Σαμ πρέπει να γίνουν η τελευταία γραμμή άμυνας ενάντια σ ένα διαβολικό σχέδιο που εξυψώνει τη βραβευμένη σειρά σε νέες ματωμένες κορυφές.