Δώδεκα χρόνια πριν, σε μια φεγγαροφώτιστη οροφή ενός κτηρίου της Washington Square, η Λάιλα Νόβακ, μια νεαρή τσελίστρια, και ο Λούις Κόνελι, ένας χαρισματικός ιρλανδέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, συναντήθηκαν στην παράσταση δρόμου, ενός μουσικού. Εκεί ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα, και καθώς μοιράστηκαν τη γλώσσα της μουσικής, ο δεσμός που ανέπτυξαν ήταν αληθινός, αναμφισβήτητος... αλλά σύντομος. Μετά από την πιο ρομαντική νύχτα της ζωής της, η Λάιλα υποσχέθηκε να συναντήσει τον Λούις ξανά, αλλά παρόλα τα παράπονά της, ο πατέρας της, την έβαλε στο επόμενο κονσέρτο αφήνοντας τον Λούις να νομίζει ότι εκείνη δεν ενδιαφερόταν για αυτόν. Απογοητευμένος, εγκαταλείπει τη μουσική. Η Λάιλα, της οποίας οι ελπίδες είχαν επίσης χαθεί, πίστευε ότι είχε χάσει το αγέννητο μωρό τους σε ένα δυστύχημα αυτοκινήτου. Τα χρόνια πέρασαν χωρίς να ξέρει κανένας από τους δύο τους την αλήθεια. Το ορφανό, το οποίο έδωσε ο πατέρας της Λάιλα κρυφά, έχει μεγαλώσει και έχει γίνει ένα σπάνιο χαρισματικό παιδί, που ακούει τους ρυθμούς της ζωής σαν μουσική γύρω του και μπορεί να μετατρέψει ένα θρόισμα του ανέμου σε μια μαγευτική συμφωνία, στην οποία συνθέτης και μαέστρος είναι ο ίδιος. Ορφανός, κρατάει βαθιά μέσα του την πίστη ότι οι γονείς του είναι ζωντανοί και τον θέλουν όσο τους θέλει και ο ίδιος. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να βρουν ο ένας τον άλλο. Αποφασισμένος να ψάξει να τους βρει, ξεκινάει από την Νέα Υόρκη. Εκεί, αποπροσανατολισμένος και μόνος, τον έλκει η μουσική μιας κιθάρας που παίζει ένα παιδί στο δρόμο, το οποίο και ακολουθεί στο εγκαταλελειμμένο καταφύγιο του Fillmore east Theatre, όπου δεκάδες παιδιά σαν αυτόν ζουν υπό την προστασία ενός μυστηριώδη "Μάγου". Εκείνη τη νύχτα, παίρνει για πρώτη φορά την κιθάρα και δημιουργεί ένα μαγικό αυτοσχεδιασμό, με το δικό του μοναδικό στιλ. Έκπληκτος ο μάγος που αυτό το αγόρι μπορεί και παίζει τόσο παθιασμένα, παρόλο που δεν είναι εκπαιδευμένο, τον ονομάζει Όγκουστ Ρας, τον βάζει στον κόσμο της ενθουσιώδης δύναμης της μουσικής και ξεκινάει να αναδύει από μέσα του αυτό το παράξενο και σπάνιο ταλέντο. Ο μάγος έχει μεγάλα σχέδια για το νεαρό ταλαντούχο παιδί, αλλά για τον Όγκουστ, η μουσική έχει έναν πιο σημαντικό σκοπό. Χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ το στόχο του να βρει τους γονείς του, που ξέρει ότι βρίσκονται κάπου εκεί έξω, τους φωνάζει μέσα από κάθε νότα. Πιστεύει πως αν ακούσουν τη μουσική του, θα τον βρουν. Χωρίς ο August να το γνωρίζει, εκείνοι έχουν ξεκινήσει ήδη το ταξίδι... Έχοντας μόλις μάθει ότι ο γιος τους είναι ζωντανός, η Λάιλα προσπαθεί απεγνωσμένα να τον εντοπίσει με τη βοήθεια της αφοσιωμένης κοινωνικής λειτουργού Ρίτσαρντ Τζέφρις. Ο Λούις, ακόμα στοιχειωμένος από τις αναμνήσεις της μιας και μοναδικής του αγάπης, επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες και ψάχνει εξ αρχής τα βήματά του, προς το σημείο που συναντήθηκαν. Χωρισμένοι από τα γεγονότα της ζωής, αλλά δεμένοι με τη δύναμη της μουσικής και της αγάπης, η Λάιλα, ο Λούις και ο Όγκουστ ψάχνουν αυτό που έχουν χάσει και αυτό που θα γεμίσει τη ζωή τους ξανά...