Σε μια απρόσμενη στροφή του πεπρωμένου, δύο μοναχικές ψυχές συναντιούνται και πλέκουν με τις προσωπικές τους ιστορίες τον πιο απίθανο ερωτικό μύθο. O Νέιτ (Μίκι Ρούρκ), ένας ταλαντούχος αλλά ξεπεσμένος τρομπετίστας της τζαζ, βλέπει το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του να παίζεται στην έρημο του Νιου Μέξικο. Ενώ όμως περιμένει τη χαριστική βολή από την τοπική μαφία, ο χρόνος μοιάζει ξαφνικά να σταματά. Λίγο αργότερα βρίσκεται μπροστά σε έναν περιπλανώμενο θίασο, όπου γνωρίζει έναν πραγματικό άγγελο, τη Λίλι (Μέγκαν Φοξ). Ο Νέιτ τη βοηθά να δραπετεύσει από το θίασο και να ανοίξει τα φτερά της προς τον έρωτα, μαζί του. Τι συμβαίνει όμως όταν το όνειρο προσγειώνεται απότομα στην πραγματικότητα; Μπορεί κανείς να επανορθώσει για τις επιλογές μιας ολόκληρης ζωής έστω και την τελευταία στιγμή;