Ο Άαρον είναι μορμόνος με βαθιά πίστη, συνεσταλμένος και ασχολείται με της διάδοση της θρησκείας του σε διάφορες πόλεις της Αμερικής. Ο Κρίστιαν είναι γκέι, εξωστρεφής, κάθε βράδυ διασκεδάζει ξέφρενα και έχει έντονη σεξουαλική ζωή. Όταν ο Άαρον μετακομίζει με άλλους μορμόνους απέναντι από το διαμέρισμα του Κρίστιαν, ο Κρίστιαν προσέχει τον Άαρον και αποφασίζει να τον κατακτήσει. Μετά από κάποιους δισταγμούς, ο Άαρον τελικά υποκύπτει στη γοητεία του Κρίστιαν. Στην αρχή τα πράγματα εξελίσσονται ειδυλλιακά, σύντομα, όμως, εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους: ο Κρίστιαν νιώθει για πρώτη φορά στη ζωή του αληθινά ερωτευμένος, πράγμα που τον τρομάζει και τον απομακρύνει από τον Άαρον. Και σα να μην έφτανε αυτό, οι συγκάτοικοι του Άαρον ανακαλύπτουν τη σχέση τους...