Η Άγκνες είναι μια στρέιτ γκαρσόνα σε ένα μπαρ για λεσβίες. Από τον δύστροπο σύζυγό της, Τζέρι, είναι χωρισμένη, ενώ έχει σημαδευτεί ανεξίτηλα από την απώλεια (;) του παιδιού τους. Ζει στο δωμάτιο ενός φτηνού μοτέλ μαζί με την συγκάτοικό της, την Ερ Σι. Και είναι η Ερ Σι που μια μέρα θα φέρει στο δωμάτιο έναν φίλο της, τον Πίτερ. Ο Πίτερ είναι ένας παράξενος, ντροπαλός άντρας που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον της Άγκνες. Της λέει πως δεν ενδιαφέρεται για σεξ, πως έχει την ικανότητα να «διαβάζει» τους ανθρώπους και πως κάποιοι τον κυνηγούν. Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της Άγκνες, της εξομολογείται πως στον Πόλεμο του Κόλπου, όπου συμμετείχε, αποτέλεσε μέρος ενός μαζικού πειράματος και πως, πλέον, κάτω από το δέρμα του βρίσκονται εγκατεστημένα παράξενα έντομα ως μέσο παρακολούθησης και όχι μόνον. Δεν αργεί να πείσει την Άγκνες πως τα έντομα βρίσκονται και στο δωμάτιο του μοτέλ και πως στοχεύουν πλέον και την ίδια. Οι συνέπειες αυτής της φοβίας θα είναι καταστροφικές και για τους δύο