Κίνα, 370 π.Χ. Μια σκοτεινή εποχή, που μαστίζεται από τη δίψα των τυράννων για εξουσία και αίμα. Η Κινα βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο, χωρισμένη σε 7 βασίλεια, με ισχυρότερο αυτό του αδίστακτου βασιλιά Ζάο, που μάχεται για την απόλυτη κυριαρχία. Σύντομα, το μικρό και ειρηνικό βασίλειο Λιανγκ, κινδυνεύει από την επεκτατική μανία των πολυάριθμων ορδών του Ζάο. Τότε εμφανίζεται ο Τζε Λι, ένας μυστηριώδης ξιφομάχος με μοναδικές στρατηγικές ικανότητες, που θα οργανώσει τους φιλήσυχους πολίτες σε δεινούς πολεμιστές και θα τους δώσει την ελπίδα ότι μπορούν να αντισταθούν και να νικήσουν τον αιμοδιψή Ζάο