Η νεαρή πράκτωρ του FBI Γκρέισι Χαρτ, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες με την υπηρεσία και τους συναδέλφους της. Όταν όμως, λαμβάνουν γνώση για μια συνομωσία που υφαίνεται και απειλεί να... τινάξει στον αέρα τον Διαγωνισμό Ομορφιάς για την "Μις Αμερική", η υπηρεσία αποφασίζει να στείλει την Γκρέισι -παρά τη θέληση της- ως "δόλωμα" στα καλλιστεία, για να διαλευκάνει την υπόθεση! Εκείνη τώρα, πρέπει να ακολουθήσει υπομονετικά τις συμβουλές του έμπειρου... συμβούλου ομορφιάς, να υπομείνει την χαζομάρα και την αφέλεια των συνυποψήφιων της, να επιστρατεύσει όλο το κουράγιο της, την τσαχπινιά και τη γοητεία της, για να αποδείξει ότι πολλές φορές, το γυναικείο δαιμόνιο είναι αποτελεσματικότερο από το ικανότερο πράκτορα του FBI