ΗΠΑ 1968. Ένα νεαρό ζευγάρι δολοφονείται άγρια σε μια ήσυχη κωμόπολη της Καλιφόρνια και ο διοικητής της αστυνομίας Φράνκ Πέρκινς αναθέτει την υπόθεση στον νεαρό ντετέκτιβ Μάτ Πάρις. Ωστόσο τα στοιχεία είναι ελάχιστα και δεν οδηγούν πουθενά, ενώ οι εφημερίδες σπέρνουν τον τρόμο με εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα. Τα γεγονότα όμως παίρνουν μια απρόβλεπτη όσο και τρομακτική τροπή όταν ο δολοφόνος ξαναχτυπάει και τηλεφωνεί για να ομολογήσει τα βίαια φονικά. Λίγο αργότερα μία επιστολή φτάνει στις τοπικές εφημερίδες: μέσα στο γράμμα, ο δολοφόνος έχει σχεδιάσει έναν μυστηριώδη γρίφο, και προκαλεί την αστυνομία να το αποκρυπτογραφήσει, αφού εκεί κρύβεται το μυστικό της πραγματικής του ταυτότητας! Αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος στην παράνοια και τον τρόμο, ο Ματ βυθίζεται τώρα σε έναν κόσμο συμβόλων, κωδικών, γρίφων και αστρολογικών χαρτών, για να βρει τον ιδιοφυεί δράστη....Εν τω μεταξύ, ο δολοφόνος προσθέτει νέα ονόματα στην τραγική λίστα των θυμάτων του, συνεχίζοντας το αρρωστημένο παιχνίδι των αινιγματικών επιστολών και των απειλειτικών τηλεφωνημάτων.....