H Κάιλικαι ο Ντίλαν ζουν στις εργατικές συνοικίες του Δουβλίνου μια ζωή χωρίς χρώμα, όνειρα και προοπτικές. Η Κάιλι μένει σε ένα διαμέρισμα παρέα με τα πέντε της αδέρφια και μια μητέρα που σπάνια βλέπει εξαιτίας της δουλειάς της. Στο διπλανό σπίτι μένει ο Ντίλαν, που ζει στην σκιά του αλκοολικού πατέρα του, έχοντας σαν στήριγμα τις αναμνήσεις του μεγαλύτερού του αδερφού που έφυγε από το σπίτι πριν δυο χρόνια. Μετά από μια βίαιη σύγκρουση με το πατέρα του, ο Ντίλαν εγκαταλείπει το σπίτι και παρέα με την Κάιλι, ξεκινούν μια περιπλάνηση στο νυχτερινό Δουβλίνο με σκοπό να βρουν τον αδερφό του και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η εικόνα του Δουβλίνου μέσα από τα μάτια των δύο νέων παιδιών φαντάζει με καλειδοσκόπιο μαγείας, θαυμάτων και μυστηρίου. Καθώς όμως η νύχτα προχωράει και η πόλη φανερώνει τον σκοτεινό της χαρακτήρα, η Κάιλι και ο Ντίλαν θα πρέπει να βασιστούν στην καλή θέληση των ξένων, στις συμβουλές του BobDylan και στην φιλία πουτους δένει προκειμένου να επιβιώσουν.