Ο Σκοτ Γκλεν, μια από τις πιο cult περσόνες της αμερικανικής περιπέτειας και ο Μπρένταν Φρέιζερ συναντιούνται στο νυχτερινό Σάο Πάολο και τον υπόκοσμό του. Το "Ταξίδι στο Τέλος της Νύχτας" αφηγείται την ιστορία του σκληροτράχηλου Σινάτρα, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, και του γιου του Πολ, δυο αντρών που τρέφουν αβυσσαλέο μίσος ο ένας για τον άλλο: τα μπλεξίματα με τον υπόκοσμο, τα λαδώματα στην αστυνομία, η αδυναμία να ενταχτούν στον κόσμο του Σάο Πάολο, η ανάγκη να φύγουν μακριά από τον καταραμένο αυτό τόπο, και κυρίως το γεγονός ότι αγαπούν την ίδια γυναίκα θα οδηγήσουν τους δυο άντρες σε ακραίες αναμετρήσεις.