Σε μια περίοδο γιγαντιαίων αμμοθυελλών, πανούκλας, ξηρασίας και θανατηφόρων λοιμών, τα σημάδια της οργής του Θεού μεταφέρουν ήδη τον προάγγελο της Αποκάλυψης. Όλα δείχνουν ότι η τελική μάχη μεταξύ καλού και κακού είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Η μάχη αυτή, θα λάβει χώρα στην ενδοχώρα μιας αυτοκρατορίας που ονομάζεται Αμερική. Όταν ένα τσίρκο που περιοδεύει θα προσφέρει άσυλο στον Μπεν Χώκινς (Νικ Σταλ), ένα βασανισμένο θεραπευτή, οι δυνάμεις του θα έρθουν σε σύγκρουση με την Ευαγγελική Αποστολή, ηγούμενη από τον Πατέρα Τζάστιν Κρόου (Κλάνσυ Μπράουν). Όταν η μάχη αυτή, φτάσει στο τέλος της, ο άνθρωπος θα αποποιηθεί μια-για-πάντα τα θαύματα, για χάρη της λογικής. Επεισόδιο 1: Μιλφεϋ Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Γκαρσία Σενάριο: Ντάνιελ Νάουφ Περιλαμβάνει Ηχητικό Σχολιασμό «Εσύ αγόρι μου έχεις κάτι το ξεχωριστό. Δεν είσαι μόνο για φύτεμα και όργωμα» Επεισόδιο 2: Μετα Τη Δεξίωση Σκηνοθεσία: Τζέρεμι Ποντέζουα Σενάριο: Ντάνιελ Νάουφ Και Ρόναλντ Μούρ Περιλαμβάνει Ηχητικό Σχολιασμό «Αυτό το αγόρι είναι πραγματική αποκάλυψη. Θα μας φανεί πολύ χρήσιμος στο μέλλον» Επεισόδιο 3: Τιπτόν Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Γκαρσία Κείμενο: Χένρυ Μπρόμελ και Ντάνιελ Νάουφ Σενάριο: Χένρυ Μπρόμελ «Αυτοί είναι οι κανόνες. Όταν δίνεις ζωή, πρέπει να την αφαιρέσεις από κάπου» Επεισόδιο 4: Η Μαύρη Χιονοθύελλα Σκηνοθεσία: Πήτερ Μέντακ Σενάριο: Γουίλιαμ Σμιτ «Έχεις την εντύπωση ότι μπορείς να κρύψεις αυτό που είσαι; Δεν μπορείς να κρυφτείς ούτε από τον ίδιο σου τον εαυτό» Επεισόδιο 5: Η Βαβυλώνα Σκηνοθεσία: Τιμ Χάντερ Σενάριο: Ντον Πρέστγουιτς & Νικόλ Γιόρκιν «ήταν γραμμένο στο μέτωπο της με μια λέξη, μυστήριο. Βαβυλώνα, η ξακουστή. Το άντρο της πορνείας και όλων των αποβρασμάτων της γης..» -ΠΑΤΕΡ ΤΖΑΣΤΙΝ Επεισόδιο 6: Διάλεξε Αριθμό Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Γκαρσία Σενάριο: Ρόναλντ Μούρ «Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Η Μητέρα λέει πως τα πράγματα είναι καλύτερα στον επόμενο» Επεισόδιο 7: Το Ποτάμι Σκηνοθεσία: Άλισον Μακ Λιν Σενάριο: Τόνι Γκράπια «Στη Ρωσία έχουμε την εξής ρήση: Προσευχήσου στον Θεό αλλά μην αμελήσεις να τραβήξεις κουπί για να φτάσεις στην ακτή..» Επεισόδιο 8: Λοόνινγκαν, Τέξας Σκηνοθεσία: Σκοτ Γουίναν Σενάριο: Ντάνιελ Νάουφ «Ο πόνος, είναι μια αναπόφευκτη παρενέργεια» Επεισόδιο 9: Αϋπνία Σκηνοθεσία: Τζακ Μπέντερ Σενάριο: Γουίλιαμ Σμιτ «Άκουσε αυτά, που σου λένε τα όνειρα σου..» Επεισόδιο 10: Η Ενόχληση Σκηνοθεσία: Τζέρεμι Ποντέζουα Σενάριο: Ντον Πρέστγουιτς & Νικόλ Γιόρκιν Περιλαμβάνει Ηχητικό Σχολιασμό «..Όλοι μας βλέπουμε άσχημα όνειρα. Στην Εποχή που ζούμε, είναι δύσκολο να νοιώθει κανείς ασφαλής..» Επεισόδιο 11: Η Μέρα Των Νεκρών Σκηνοθεσία: Τζον Πάτερσον Σενάριο: Τόνι Γκράπια «Κάτι αναπτύσσεται μικρέ. Το νοιώθω» Επεισόδιο 12: Μια Ξεχωριστή Μέρα Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Γκαρσία Σενάριο: Ρόναλντ Μούρ «Τίποτα δεν έχει πάει καλά από τη στιγμή που ήρθες. Ούτε για μας αλλά ούτε και για σένα»