Ο Τζιμ Ντέιβις είναι βετεράνος του Πολέμου του Κόλπου, που βασανίζεται από εφιάλτες και αδυνατεί να βρει μια σταθερή δουλειά. Σκέφτεται να ενταχθεί στην αστυνομία, μα αντί για αυτό περνάει τις μέρες του στους δρόμους του Νότιου Λος Άντζελες ανάμεσα σε ναρκωτικά και αλκοόλ, μπελάδες με δολοφονικές συμμορίες και καμία προοπτική για το μέλλον. Η σκοτεινή πλευρά του χαρακτήρα του αρχίζει να ξεχειλίζει κι εκείνος χάνει τον έλεγχο, ενώ η φίλη του στο Μεξικό τον περιμένει ως τελευταία ελπίδα