Στα τέλη της δεκαετίας του 30 δύο αδέλφια, ο Ρέι και ο Τσέζ Τέμπιο πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα του θανάτου του μικρότερου αδελφού τους Τζόνι, τον οποίο πυροβόλισαν εν ψυχρώ στο θέατρο. Ο Ρέι, που είναι μικροαπατεώνας, πιστεύει πως γνωρίζει τον υπεύθυνο. Η γυναίκα του, Ζανέτ, τον ικετεύει να μη ζητήσει εκδίκηση. Εν τω μεταξύ ο αδελφός του, Τσεζ, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού και φλερτάρει με την τρέλα μετατρέποντας τη ζωή όσων βρίσκονται γύρω του, συμπεριλαμβανομένης και της γυναίκας του Κλάρα, σε ζωντανή κόλαση...