Βρισκόμαστε στο τέλος της δυναστείας των Τσινγκ και η φυλή των "Αετών", η φημισμένη σχολή πολεμικών τεχνών που κυριαρχεί στην Κίνα εδώ και 200 χρόνια έχει ως αποστολή της την εξαφάνιση όλων των υπόλοιπων σχολών. Για να εκπληρώσει το στόχο της, απομένει η εξαφάνιση των οπαδών της σχολής του "Φιδιού". Το γηραιότερο μέλος της σχολής αποφασίζει να διδάξει την τεχνική του σε έναν νεαρό, προκειμένου η τέχνη του "Φιδιού" να μην εξαφανιστεί από την Κίνα. Είναι, όμως, αυτός ο νεαρός ικανός να αντισταθεί στη δύναμη των "Αετών" μόλις αυτοί τον πιάσουν στα νύχια τους.