Εδιμβούργο, 1874. Ο Ζακ γεννιέται την πιο κρύα μέρα του κόσμου και η καρδιά του παραμένει κατεψυγμένη. H δρ. Μαντλέν σώζει την καρδιά του, αντικαθιστώντας την μ' ένα μηχανικό ρολόι. Τώρα o Ζακ μπορεί να επιβιώσει, αρκεί να ακολουθήσει τρεις κανόνες: α) να μην το αγγίζει με τα χέρια του, β) να ελέγχει το θυμό του και γ) και κυριότερο, να μην ερωτευτεί ποτέ. Όταν ο Ζακ θα συναντήσει τη δεσποινίδα Ακακία, μια μικρή τραγουδίστρια του δρόμου, οι ρυθμοί του ρολογιού θα ανέβουν. Και στη συνέχεια, ο απελπισμένος Ζακ μας παρασέρνει, ως Δον Κιχώτης, σε μια ρομαντική αναζήτηση της Ακακίας, από τις λίμνες της Σκωτίας μέχρι το Παρίσι και την Ανδαλουσία.