Το αφεντικό του, Σάρα, λέει στον Walter να παραδώσει ένα επείγοντα γράμμα στον Henri de Corinthe. Στο δρόμο βρίσκει μια όμορφη γυναίκα που την έβλεπε σε ένα νυχτερινό κέντρο, ξαπλωμένη στο δρόμο, δεμένη. Την πηγαίνει σε μια βίλα και καταλήγει να κλείνεται σε ένα υπνοδωμάτιο μαζί της. Ενώ εκείνη κάνει έρωτα μαζί του, έχει οράματα σουρεαλιστικών εικόνων από τους πίνακες του René Magritte. Το πρωί, το κορίτσι, η Μαρί-Ανζ, έχει εξαφανιστεί, η βίλα φαίνεται ερειπωμένη και ο λαιμός του αιμορραγεί. Ήταν μόνο ένας εφιάλτης;