Ένας λύκος περιφέρεται στις παρυφές του δάσους που συνορεύει ένα μικρό χωριό στην ανατολική Γερμανία. Ο Jakob, ένας νεαρός αστυνομικός, ακολουθεί τα ίχνη του αλλά διαισθάνεται και κάτι άλλο μέσα στο σκοτεινό δάσος. Συναντά ένα νεαρό άντρα με ένα τρελαμένο και απειλητικό βλέμμα. Φοράει ένα λευκό φόρεμα και κρατάει ένα σπαθί σαμουράι. Όταν αυτός ο ξένος θα προσπαθήσει -ανεπιτυχώς- να δελεάσει τον Jakob να τον βοηθήσει στην καταστροφή του χωριού, ο Jakob θα πρέπει να κάνει ότι περνάει από τα χέρι του για να τον σταματήσει. Αναπτύσσεται μεταξύ τους μια ομοερωτική έλξη σε αυτό το παιχνίδι γάτας και ποντικού και στο τέλος ίσως ο Jakob έρθει αντιμέτωπος με τον πραγματικό του εαυτό