Είναι το έτος 1962. Έχοντας χάσει τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνονται πλέον από τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Η Γερμανία καταλαμβάνει τα ανατολικά και η Ιαπωνία τα δυτικά, με την Ουδέτερη Ζώνη ενδιάμεσα. Όταν η αδερφή της σκοτώνεται από τους Ιάπωνες, η Τζουλιάνα Κρέιν εντάσεται στον κρυφό, επικίνδυνο κόσμο της Αμερικανικής Αντίστασης. Απέναντι σε αυτήν και τους συντρόφους της είναι οι πιο αδίστακτες δυνάμεις που έχουν να προσφέρουν οι Ναζί και οι Ιάπωνες, με επικεφαλής τον Obergruppenfuhrer John Smith των SS και τον επικεφαλής επιθεωρητή Kido των Kempeitai Η μεγαλύτερη ελπίδα της Αντίστασης φαίνεται να βρίσκεται σε ταινίες που δείχνουν μια εναλλακτική πραγματικότητα, έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κέρδισαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ως προπαγάνδα, αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν να είναι κάτι περισσότερο. Στο επίκεντρο της παραγωγής και της διανομής αυτών των ταινιών βρίσκεται ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο στην αντίσταση: Ο Άνθρωπος στο Ψηλό Κάστρο