Σε ένα σιωπηλό πεδίο μάχης κατασκόπων στο κέντρο της Ασίας, ο Kang-in, ο διευθυντής ενός παραρτήματος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οδηγεί την Black Team με τους καλύτερους πράκτορες στην εκτέλεση μυστικών αποστολών. Ο Kang-in είναι διαβόητος για το ότι κάνει τα πάντα για να πάρει αυτό που θέλει, κερδίζοντας το παρατσούκλι «Yaksha», ένα πνεύμα που καταβροχθίζει τον άνθρωπο. Μια μέρα, ο Ji-hoon φτάνει ως εισαγγελέας για να ερευνήσει την ομάδα Black Team, και ακόμη και με την άγνοιά τους, ανακαλύπτει ότι η πραγματική τους αποστολή αφορά μια υπόθεση που μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη την ήπειρο. Αρκετά σύντομα, ο Kang-in πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις πηγές του, ακόμα και τον Ji-hoon, για να βρει το δρόμο του βαθύτερα στην υπόθεση