Ο Σέρλοκ Χολμς προσεγγίζεται από έναν εκπρόσωπο ασφαλιστικής εταιρείας όταν δύο μέλη ενός πολύ κλειστού κλαμπ πεθαίνουν σε μυστηριώδεις συνθήκες. Σε ένα αρχοντικό σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Σκωτίας, τα 7 μέλη της λέσχης Good Comprades συναντιούνται για δείπνο, αλλά κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Ralph King λαμβάνει έναν φάκελο που απευθύνεται σε αυτόν και πέθανε το επόμενο βράδυ. Αμέσως μετά, λαμβάνεται ένα δεύτερο μήνυμα για τον Stanley Rayburn, έναν άλλοτε διακεκριμένο ηθοποιό. Και αυτός πεθαίνει πολύ σύντομα σε μυστηριώδεις συνθήκες. Οι φάκελοι που λαμβάνουν περιέχουν μόνο πορτοκαλί κουκούτσια, ένα για κάθε εναπομείναν μέλος του κλαμπ. Όλοι υποπτεύονται ο ένας τον άλλον και καθώς οι δολοφονίες συνεχίζονται, ο αριθμός των υπόπτων μειώνεται. Για τον Σέρλοκ Χολμς, ωστόσο, η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή και αναζητά άλλη λύση στο έγκλημα