Τοποθετημένο στο 1920, η ταινία ακολουθεί το παιχνίδι γάτας - ποντικού ανάμεσα σε μια ομάδα επαναστατών αγωνιστών που προσπαθούν να περάσουν εκρηκτικά από τη Shanghai στη Seoul για να καταστρέψουν τις Ιαπωνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τους Ιάπωνες πράκτορες που προσπαθούν να τους σταματήσουν. Ένας ταλαντούχος Κορεάτης αστυνομικός, γεννημένος στην Ιαπωνία έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο δίλημμα. Να κρατήσει την υπηρεσιακή του θέση ή να ακολουθήσει το ένστικτό του και να υποστηρίξει έναν ανώτερο σκοπό !