Ο Terry Noonan (Sean Penn) επιστρέφει, μετά από αρκετά χρόνια, στα πάτρια εδάφη της Hell's Kitchen. H επιστροφή του αυτή φέρνει την επανασύνδεση με τον παιδικό του φίλο Jackie Flannery (Gary Oldman), ο οποίος είναι μπλεγμένος με την ιρλανδέζικη μαφία, της οποίας ηγείται ο μεγάλος του αδερφός Frankie Flannery (Ed Harris), καθώς και με τον παιδικό του έρωτα, την Kathleen Flannery, μικρότερη αδερφή των Jackie και Frankie. O Terry μπαίνει στην υπηρεσία του Frankie, o οποίος έχει στα σκαριά μια επικερδή συνεργασία με την ιταλική μαφία, στην οποία φέρνει κάποιες αντιρρήσεις ο οξύθυμος Jackie.