Σε μια εργατούπολη της Αγγλίας, μια συνεσταλμένη νέα κοπέλα, που την αποκαλούν Γλυκιά Φωνή (Τζέιν Χόροκς), μένει τον περισσότερο καιρό κλεισμένη στο δωμάτιό της ακούγοντας δίσκους από τη συλλογή του νεκρού πατέρα της. Και τα βράδια τραγουδάει μόνη της, μιμούμενη εκπληκτικά μεγάλες ντίβες όπως η Τζούντι Γκάρλαντ, η Μέριλιν Μονρόε, η Σίρλεϊ Μπάσι και η Μάρλεν Ντίτριχ. Όταν ένα βράδυ η μητέρα της (Μπρέντα Μπλέθιν) γνωρίζει τυχαία σε ένα μπαρ τον κυνηγό ταλέντων Ρέι Σέι (Μάικλ Κέιν) και τον φέρνει στο σπίτι, εκείνος μαγεύεται από τα φωνητικά προσόντα της μικρής και προσπαθεί να την πείσει να βγει στη σκηνή, φιλοδοξώντας να την μετατρέψει σε πραγματική σταρ