Σε ηλικία 16 ετών, η Παρθένος Μαρία, παντρεμένη με τον ταπεινό ξυλουργό Ιωσήφ, ήδη γνωρίζει για τις διάφορες προφητείες σχετικά με την έλευση του Μεσσία, όμως η ίδια δέχεται το «μήνυμα» από τον ίδιο τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, που εμφανίζεται μπροστά της και την πληροφορεί ότι αυτή είναι η εκλεκτή του Θεού, που θα φέρει στη ζωή τον Υιό του. Ενώ το νεαρό ζευγάρι ταξιδεύει προς τη Βηθλεέμ, η Μαρία γεννά σ’ έναν στάβλο τον Ιησού. Εντωμεταξύ, ο βασιλιάς Ηρώδης πληροφορείται από τους αστρολόγους του ότι το αστέρι, που βρίσκεται πάνω από τη Βηθλεέμ, σηματοδοτεί και τη γέννηση ενός ηγεμόνα, που θα χαρίσει στις φυλές του Ισραήλ την ανεξαρτησία τους. Ταραγμένος, διατάζει τη σφαγή όλων των παιδιών, που μόλις γεννήθηκαν. Όταν η Μαρία και ο Ιωσήφ μαθαίνουν γι’ αυτή τη διαταγή, αποφασίζουν να διαφύγουν στην Αίγυπτο