Όταν ο Φρανκ Τέιλορ (Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ) χάνει την προαγωγή στη δουλειά του από έναν μη Αμερικανό, γίνεται μέλος της Μαύρης Λεγεώνας, μιας μυστικής ακροδεξιάς ομάδας που σχετίζεται με τη Κου-Κλουξ-Κλαν. Μέσα στην ομάδα θα γίνει ένας βίαιος ρατσιστής. Θα κυνηγήσει και θα διώξει από την πόλη τον άνδρα που πήρε τη προαγωγή του, θα γίνει μέθυσος, άπιστος στη γυναίκα του και τελικά θα σκοτώσει έναν φίλο του, που θα προσπαθήσει να επαναφέρει τον Φρανκ στη παλιά του υγιή κατάσταση Ο Τέιλορ θα συλληφθεί, θα αποκαλύψει τα μέλη της Μάυρης Λεγεώνας και όλοι θα καταδικαστούν σε φυλάκιση για την υπόλοιπη ζωή τους