Το Χάντσον Σίτι είναι μια παρακμιακή μητρόπολη του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η παλιά δομή της εξουσίας παραπαίει και μια νέα δημιουργείται. Ο Τζο, επιτυχημένος εργολάβος με δυνατούς δεσμούς στο Δημαρχείο, έχει περάσει πολλά χρόνια χτίζοντας μια ισχυρή αυτοκρατορία. Ο γιος του, Νικ, είναι μια χαμένη ψυχή που προσπαθεί να διασκεδάσει την ανία του μέσα από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τις μικροαπατεωνιές που κάνει με τους φίλους του. Και ενώ ο Νικ ψάχνει να βρει έναν τρόπο να βγει απ’ το σύστημα, ο Ουίν, ένας μαύρος δημοτικός σύμβουλος, προσπαθεί να μπει σ’ αυτό οργανώνοντας έναν στενό κύκλο υποστηρικτών. Όταν ο Νικ παρατάει θυμωμένος τη δουλειά του, οι πράξεις του προκαλούν μια σειρά αλυσιδωτών γεγονότων που πυροδοτούν τις προσωπικές και φυλετικές εντάσεις που μέχρι τότε υπόβοσκαν στο Χάντσον Σίτι