Στην καρδιά της Καταλονίας, λίγο μετά το τέλος του πολέμου, ένα μικρό αγόρι, ο 11χρονος Αντρέου, ανακαλύπτει δυο πτώματα στο δάσος. Η αστυνομία θεωρεί ως μοναδικό ύποπτο τον πατέρα του Αντρέου και το αγόρι, για να τον σώσει, θα βαλθεί ν’ ανακαλύψει τον πραγματικό ένοχο. Ομως ο Αντρέου ζει κάπου ανάμεσα στη σκληρή μεταπολεμική πραγματικότητα και σ’ ένα κόσμο πλασμένο στη φαντασία του, γεμάτο θρύλους και φαντασμαγορικές υπάρξεις, τον οποίο μοιράζεται μόνο με τον παράξενο φίλο του που ζει στην απομόνωση εξαιτίας μιας μεταδοτικής ασθένειας