Ο Γιάννης ζει μαζί με τον ψαρά πατέρα του, τον σκληροτράχηλο Δημοσθένη (Εμίρ Κουστουρίτσα) σε ένα μικρό νησί στο Αιγαίο. Κάποια μέρα, σώζει από βέβαιο θάνατο ένα παράξενο νεοσσό, τον οποίο φέρνει στο σπίτι, κρυφά από τον πατέρα του. Δίνει στο μικρό πελεκάνο το όνομα, Νικόστρατος και αναπτύσσει μαζί του μια τρυφερή σχέση αγάπης. Σύντομα, όμως, ο πελεκάνος μεγαλώνει και ο Γιάννης δεν μπορεί να κρατήσει μυστική την παρουσία του στο σπίτι. Πώς θα αντιμετωπίσει ο Δημοσθένης το μυστικό του γιου του και τι ρόλο θα παίξει στη ζωή τους ο Νικόστρατος, αλλά και η όμορφη Αγγελική που καταφθάνει από την πρωτεύουσα;