Ο Μοχάμαντ, είναι ένα οκτάχρονο τυφλό αγόρι που ζει στο ίδρυμα για τυφλούς στην Τεχεράνη! Η μητέρα του έχει πεθάνει και ο πατέρας του βρίσκεται σε αναζήτηση νέας συζύγου. Φτάνει το καλοκαίρι, η Σχολή είναι έτοιμη να κλείσει και όλοι οι μαθητές φεύγουν για τα μέρη τους. Τελευταίος και καθυστερημένος φτάνει και ο πατέρας του Μοχάμαντ για να τον πάρει μαζί του στο χωριό. Ντρέπεται για τον γιο του και τον θεωρεί εμπόδιο στα σχέδιά του για έναν νέο γάμο, καθώς νομίζει πως η μέλλουσα γυναίκα του δεν θέλει να παντρευτεί κάποιον που έχει ένα τυφλό παιδί. Μια συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία για τις δύσκολες σχέσεις πατέρα και γιου, όχι μόνον στο μακρινό Ιράν, αλλά παντού!