Όταν ο Γουέι Ιανγκσχένγκ, ένας ματαιόδοξος μελετητής της Δυναστείας των Μινγκ, θα συναντήσει την κόρη του ταοϊστή ιερέα, Ιουξιάνγκ, θα γοητευτεί από την ομορφιά και την κομψότητά της. Σύντομα όμως θα καταλάβει ότι η έλλειψη πάθους λόγω της εγκράτειάς της και της πίστης του πατέρα της, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ανάγκες. Όταν ο Γουέι αποκτήσει πρόσβαση στο Ανάκτορο της Απόλυτης Ευδαιμονίας όπου άντρες και γυναίκες απολαμβάνουν σεξουαλικά όργια, μια ερμαφρόδιτη μάγισσα θα τον συμβουλέψει να αλλάξει το μόριο του με ένα αλογίσιο! Αυτό όμως θα καταλήξει στα δόντια ενός σκύλου και ο πρίγκιπας θα αναγκαστεί να περιμένει ένα άλλο από δωρητή γάιδαρο! Τελικά, θα βελτιώσει τις ικανότητές του αλλά το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει αφορά τον γάμο του με την Ιουξιάνγκ Θα κερδίσει η αληθινή αγάπη τον πραγματικό πόθο;