Όταν ο ειδικός ασφαλείας Άαρον Σκέιτς τυφλώνεται σε μια έκρηξη, μπαίνει κάτω από την επίβλεψη του Δρα Αντρέα Χιούλιτ, η οποία είναι γνωστή για τις επαναστατικές μεθόδους μεταμόσχευσης που βάζει σε εφαρμογή. Η νέα της ανακάλυψη είναι η μεταμόσχευση μεταξύ των ειδών.Ο Άαρον είναι ο πρώτος που θα δεχτεί μεταμόσχευση από λύκο. Ο Άαρον μπορεί πια να δει. Κι όχι απλά να δει, αλλά και να δει στο σκοτάδι. Όσο περνούν οι μέρες, οι δυνάμεις του αυξάνονται. Οξύνεται η ακοή του, η επιθετικότητά του και αρχίζει να βλέπει τους ανθρώπους σαν θηράματα Μια γυναίκα μπορεί να τον βοηθήσει να βρει τη λύση πριν την επόμενη πανσέληνο