Ο 10χρονος Μπίλι Κόλμαν θέλει όσο τίποτε άλλο στον κόσμο, ένα καλό κυνηγόσκυλο.Μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, έχει μαζέψει αρκετά χρήματα και αγοράζει δύο καθαρόαιμα κουτάβια που θα του κερδίσουν την καρδιά. Χωρίς να χάσει χρόνο εκπαιδεύει το Γερο-Νταν και τη Μικρή-Ανν ώστε να γίνουν τα καλύτερα κυνηγόσκυλα της περιοχής.Και καθώς η αχώριστη πλέον παρέα κυνηγά το ρακούν-φάντασμα αντιμετωπίζοντας μεγάλους κινδύνους, ο Μπίλι μαθαίνει την έννοια της πίστης, του θάρρους και της αυτοσυντήρησης.