Η Παλαιστίνη βρίσκεται υπό Ρωμαϊκή κατοχή. Ο βασιλιάς Ηρώδης κυβερνάει τον τόπο, έχοντας, όμως, ως αφεντικά του τους Ρωμαίους. Η Μαρία είναι μια έφηβη που ζει στη Ναζαρέτ. Δουλεύει στα χωράφια και αγχώνεται με τους συλλέκτες φόρων που παρενοχλούν διαρκώς τον πατέρα της. Κάποια στιγμή μαθαίνει πως την έχουν υποσχεθεί στον Ιωσήφ, έναν καλό άνθρωπο, μαραγκό στο επάγγελμα. Όλα γίνονται ενάντια στη θέληση της Μαρίας, η οποία, όμως, δεν μπορεί να εναντιωθεί στις επιθυμίες των δικών της. Αμέσως μετά από το προξενιό, η Μαρία δέχεται μια επίσκεψη από τον αρχάγγελο Γαβριήλ ο οποίος την πληροφορεί πως θα μείνει έγκυος από το Άγιο Πνεύμα, μέσω ενός κρίνου και πως θα γεννήσει τον Ιησού, τον Υιό του Θεού! Η Μαρία πηγαίνει να επισκεφτεί την εξαδέλφη της, την Ελισάβετ, η οποία είναι επίσης έγκυος, παρά τη μεγάλη ηλικία της: ο καρπός της κοιλιάς της θα είναι ένα αγόρι που θα εξελιχθεί στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν επιστρέφει στη Ναζαρέτ, η κοιλιά της είναι πια φουσκωμένη, κάτι που προκαλεί σκάνδαλο στην πόλη, ενώ και ο Ιωσήφ την απαρνείται, καθώς θεωρεί ότι τον πρόδωσε. Όταν, όμως, τον επισκέπτεται κι εκείνον ένας άγγελος στον ύπνο του, δέχεται τα λεγόμενα της Μαρίας. Το ζευγάρι θα αναγκαστεί να φύγει από την πόλη με προορισμό την Βηθλεέμ. Κι αυτό, εξαιτίας διαταγής του βασιλιά Ηρώδη που ακολουθώντας τις εντολές των Ρωμαίων, κάνει απογραφή. Η Βηθλεέμ είναι η γενέτειρα του Ιωσήφ και θα πρέπει να βρίσκεται εκεί για την απογραφή. Είναι ένα ταξίδι πάνω από 100 μίλια μακρινό, μέσα από επικίνδυνες περιοχές, που γίνεται πολύ περισσότερο δύσκολο από το γεγονός ότι η Μαρία βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Όταν φτάνουν στη Βηθλεέμ, δεν υπάρχει δωμάτιο για να μείνουν ούτε για δείγμα. Αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν σε έναν στάβλο. Εκεί, η Μαρία θα γεννήσει τον Ιησού. Εκεί, θα επισκεφτούν το νέο Βασιλιά βοσκοί της περιοχής και τρεις μάγοι που βρέθηκαν στην περιοχή, ακολουθώντας ένα υπέρλαμπρο αστέρι...