Ο Πολ δέχεται να γίνει βαποράκι για έναν αρχηγό συμμορίας, τον κύριο Μπολ, ο οποίος αναλαμβάνει τη μεταφορά νέου ναρκωτικού που θεωρείται «πιο εθιστικό κι απ τον αέρα». Ενάντια στο ένστικτο του καλύτερου του φίλου, Ντι, ο Πολ κάνει τη συμφωνία για μετρητά, αλλά το σχέδιο χαλάει και φεύγει και με τα μετρητά και με τα ναρκωτικά. Τώρα, κυνηγημένος, συναντά την Αν, μια όμορφη και φιλόδοξη ηθοποιό, με την οποία παρασύρεται στη δίνη της περίεργης μπλε σκόνης