Αρχές της δεκαετίας του '80 και ο Ψυχρός Πόλεμος βρίσκεται στην κορύφωσή του. Ένας πράκτορας της KGB, ο Sergei Gregoriev (Emir Kusturica) έρχεται σε επαφή με ένα Γάλλο αξιωματούχο, τον Pierre Froment (Guillaume Canet), σκοπεύοντας να του δώσει κρατικά μυστικά, τόσο σημαντικά που είναι ικανά να οδηγήσουν στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Σύντομα, στην υπόθεση μπλέκονται από τη C.I.A. και την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ronald Reagan (Fred Ward) μέχρι το Γάλλο πρόεδρο Francois Mitterand (Philippe Magnan)