Δυτικά σύνορα της ΕΣΣΔ, 1942. Η περιοχή είναι υπό Γερμανική κατοχή και οι ντόπιοι παρτιζάνοι μάχονται με όλους τους τρόπους για να προκαλέσουν ζημιές στον κατακτητή. Όταν μια αμαξοστοιχία εκτροχιάζεται κοντά στο χωριό, ο Σουσένια, ένας σιδηροδρομικός, αν και αθώος, συλλαμβάνεται μαζί με μια ομάδα σαμποτέρ, ωστόσο ο Γερμανός αξιωματικός, αποφασίζει να μην τον κρεμάσει μαζί με τους άλλους. Οι φήμες για προδοσία του Σουσένια ταξιδεύουν γρήγορα και οι αντάρτες Μπούροφ & Βότικ καταφθάνουν για να πάρουν εκδίκηση. Καθώς οδηγούν το θύμα τους μέσα από το δάσος, πέφτουν σε ενέδρα. Τότε ο Σουσένια θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον τραυματισμένο εχθρό του και θα αναγκασθεί να κάνει μια ηθική επιλογή κάτω από ανήθικες συνθήκες