H υπόθεση τοποθετείται στη δεκαετία του ’50, όπου ένας διανοούμενος, ο Λάνκαστερ Ντοντ (Philip Seymour Hoffman), κουβαλώντας εφιαλτικές μνήμες από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και προσπαθώντας να βρει την ταυτότητά του στην μεταπολεμική Αμερική, ιδρύει μια θρησκευτική οργάνωση που βασίζεται σε ένα δικό του σύστημα αρχών και πιστεύω καθώς και τη σχέση του με τον περιπλανώμενο Φρέντι Σάτον (Joaquin Phoenix) με την ιδιαίτερη προσωπικότητα, που γίνεται το δεξί του χέρι