Στην αρχαία Κίνα, στην άκρη μιας αχανούς ερήμου, ζει ο Γουανγκ Φεν, ένας περιπλανώμενος ξιφομάχος. Ο Γουάνγκ επιβιώνει μισθώνοντας επαγγελματίες δολοφόνους για να εκτελέσουν συγκεκριμένα συμβόλαια θανάτου. Η κυνική και αμείλικτη στάση του απέναντι στη ζωή, είναι βαθιά ριζωμένη στο παρελθόν, σε έναν προδομένο έρωτα που τον πλήγωσε ανεπανόρθωτα. Καθώς όμως ο χρόνος περνά, φίλοι και εχθροί έρχονται και παρέρχονται και ο Γουάνγκ θα αρχίσει να συνειδητοποιεί τα αληθινά αίτια της μοναξιάς του.καθώς η ιστορία του μπλέκεται μ αυτή των πελατών του, παλαιών φίλων και καινούργιων εχθρών. Αντιλαμβάνεται τότε τα λάθη του παρελθόντος του και τους φόβους του που τον οδήγησαν σε μια ζωή απομόνωσης και πόνου