Ο Σεθ Μπρουντλ είναι ένας χαρισματικός, αν και λίγο εκκεντρικός επιστήμονας που εργάζεται πάνω σε ένα πείραμα για την τηλεμεταφορά. Γνωρίζει την Βερόνικα, μια δημοσιογράφο που του αρέσει και της προτείνει να καλύψει την εξέλιξη του πειράματος του. Καταφέρνει να μεταφέρει διάφορα άψυχα αντικείμενα, όμως με τα ζωντανά πλάσματα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όταν καταφέρνει να μεταφέρει επιτυχώς ένα χιμπατζή πιστεύει πως έχει ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και μια μέρα αποφασίζει να τηλεμεταφερθεί ο ίδιος! Όμως όταν βγαίνει από τον θάλαμο τηλεμεταφοράς δεν είναι ο εαυτός του. Έχει γίνει κάποιο τραγικό λάθος και ο Σεθ αρχίζει να μεταμορφώνεται σταδιακά σε άνθρωπο-μύγα.Μάρτυρας αυτής της αλλαγής θα είναι η Βερόνικα