Στην ταραγμένη δεκαετία του `60, ανθίζει ένας απρόσμενος και μοιραίος έρωτας. Ο λευκός Ράντι, γόνος μιας πλούσιας συντηρητικής οικογένειας, ερωτεύεται κεραυνοβόλα τη μαύρη ανιψιά του σοφέρ του, την όμορφη Χάλι. Οι δύο νέοι βρίσκονται ξαφνικά στη δίνη του μίσους και των προκαταλήψεων, τόσο του αυστηρού πατέρα του Ράντι, όσο και της κοινωνίας. Ο Ράντι και η Χάλι υπερασπίζουν με πάθος τον έρωτα τους και μάχονται κατά των φυλετικών διακρίσεων, αλλά σύντομα γίνονται θύματα της σκληρής εποχής τους. Και όταν ο στρατός στέλνει τον Ράντι στον πόλεμο του Βιετνάμ, ο έρωτας του μοιάζει καταδικασμένος.