Όταν ο βαθιά εθισμένος στα ναρκωτικά Γουίλ Μπέντλεϊ συνέρχεται μετά από μια νύχτα κραιπάλης, αντικρίζει δίπλα του δολοφονημένο, τον καλύτερο του φίλο. Για κακή του τύχη, οι υπερβολικές καταχρήσεις της προηγούμενης βραδιάς, δεν του αφήνουν τα περιθώρια να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη και η αστυνομία τον θεωρεί ως τον κύριο ύποπτο. Τώρα ο Γουίλ θα πρέπει να παλέψει με τις κακές του συνήθειες και να διεισδύσει στον γεμάτο σεξ και ναρκωτικά υπόκοσμο της Νέας Υόρκης, με άλλο σκοπό αυτή τη φορά, να ανακαλύψει την αλήθεια και να επανορθώσει