O Ελιοτ ένας Αμερικάνος κατάσκοπος εξαφανίζεται έχοντας στα χέρια του μία πολύ σημαντική πληροφορία. Την ίδια στιγμή όμως ψάχνει την κόρη του Ορλάντο την οποία και άφησε πριν από δέκα χρόνια. Η Ιρέν, μια παλιά του φίλη, πρέπει να οργανώσει τη συνάντηση τους στη Βενετία. Μαζί τους βρίσκεται και ο υιοθετημένος γιος του Ελίοτ, Nτέιβιντ. Κανείς όμως δεν υπολόγισε την παρουσία του Γούιλιαμ Πάουντ ενός αδίστακτου δολοφόνου.....