Τροπικά Νησιά Αμάμι Οσίμα. Σ’ αυτόν τον εξωτικό παράδεισο ζουν δυο νεαροί έφηβοι, η Kyoko, μια έξυπνη 16χρονη που έχει ερωτευθεί τον Kaito, ένα άτολμο και κυκλοθυμικό αγόρι που μένει δίπλα της. Ο Kaito, είναι παιδί χωρισμένων γονέων, με τον πατέρα του να ζει στο Τόκυο και τη μητέρα του να εργάζεται σκληρά σε εστιατόριο για τα προς το ζειν. Ένα βράδυ με πανσέληνο, ο Kaito θα ανακαλύψει ένα γυναικείο πτώμα με ένα τεράστιο περίεργο τατουάζ στην πλάτη, που έχει ξεβραστεί στην ακρογιαλιά. Το νεκρό σώμα αποδεικνύεται ότι έχει σχέση με τη μητέρα του Kaito και συνειδητοποιώντας αυτό τον αναγκάζει να επαναξιολογήσει τη σχέση του με τους γονείς του, ενώ η Kyoko προσπαθεί να τον βοηθήσει και να καταλάβει γιατί είναι τόσο ντροπαλός και διστάζει να κάνουν έρωτα. Και ενώ "πλησιάζουν" στο νησί τροπικές καταιγίδες με τεράστια κύματα, ο Kaito έχει εξαφανισθεί