Ενώ ο Γκραντ απολαμβάνει το σεξ με την αισθησιακή Μαρίσσα, μια κοπέλα που μόλις γνώρισε στο Καζίνο του Βέγκας, εισβάλλει στο δωμάτιό του ο φίλος της, Τζόι.Οι δυο τους έρχονται στα χέρια και ο Γκραντ τον σκοτώνει. Πανικόβλητοι, η Μαρίσσα και ο Γκραντ, διαφεύγουν στην έρημο με σκοπό να ξεφορτωθούν το πτώμα. Όταν ανοίγουν το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, ανακαλύπτουν πως το πτώμα έχει εξαφανιστεί. Ο Γκραντ χάνει κάθε αίσθηση την αντικειμενικής πραγματικότητας και, ενώ αγωνίζεται να ξεφύγει χωρίς να ξέρει από τι, έρχεται αντιμέτωπος με τον ζωντανό Τζόι, που του λέει ότι η Μαρίσσα δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Ο Γκραντ δε μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν ούτε καν στον ίδιο του τον εαυτό!